Accorder du temps et de l’énergie à nos clients est la clé de la réussite dans l’accompagnement et le conseil sur le long terme.

Nous souhaitons conserver une proximité pour un dynamisme et une réactivité irréprochable. Ainsi, nous nous engageons à rencontrer nos clients au moins une fois par an. Cette implication nous permet ainsi d’être au plus près de leur situation.

Selon les objectifs patrimoniaux évoqués : anticiper les études des enfants, optimiser la transmission patrimoniale… évoluant en fonction des périodes de la vie, notre mission consiste à comprendre cet environnement et apporter un conseil au plus près des besoins exprimés.

Les stratégies que nous élaborons visent à obtenir la meilleure performance « rendement / risque » en ne perdant pas de vue que le potentiel de rendement est majoré par l’investissement à long terme.

Nous effectuons une révision fréquente des allocations en fonction du contexte financier. Notre rôle est de conseiller les clients dans un contexte économique et financier en évolution constante.

L’équipe vous accompagne dans la construction, la valorisation et la transmission de votre patrimoine. Cela nécessite la maîtrise des enjeux financiers, juridiques et fiscaux. Nous suivons donc régulièrement des formations techniques dans ces différents domaines.

Le cabinet Belledonne Patrimoine Conseil travaille régulièrement en connexion avec un réseau d’experts : notaires, avocats, experts comptables afin de vous accompagner plus efficacement dans la réalisation de vos projets. Ces fluctuations nous incitent à enrichir constamment notre offre de fournisseurs de banques privées et de sociétés de gestion pour accéder à des solutions toujours plus performantes et adaptées à nos clients.

Nous sommes Conseiller en Gestion de Patrimoine « indépendant » car nous ne dépendons d’aucun établissement financier traditionnel (banque, société d’assurance ou de gestion). Cela nous permet de détenir une liberté totale dans la sélection de nos partenaires (compagnies d’assurance, sociétés de gestion, banques, promoteurs immobiliers).

Cette indépendance est le garant de notre impartialité. Notre sens de l’écoute et notre savoir-faire sont les maîtres mots au cœur de notre démarche. Nous l’accompagnons de notre capacité à suivre vos placements et défendre au mieux vos intérêts.