Le Conseiller en Gestion de Patrimoine est qualifié « indépendant » lorsqu’il ne dépend pas d’un établissement financier traditionnel (banque, société d’assurance ou de gestion). Il détient ainsi une liberté totale dans la sélection de ses partenaires (compagnies d’assurance, sociétés de gestion, banques, promoteurs immobiliers)
Cette indépendance est le garant de son impartialité. Son sens de l’écoute, sa connaissance des placements financiers et immobiliers, sa capacité à suivre vos placements qui doivent subir des arbitrages au fil du temps pour rester performants lui permette de défendre au mieux vos intérêts.

L’équipe vous accompagne dans la construction, la valorisation et la transmission de votre patrimoine. Cela nécessite la maîtrise des enjeux financiers, juridiques et fiscaux. Nous suivons donc régulièrement des formations techniques dans ces différents domaines.
Le cabinet Belledonne Patrimoine Conseil travaille régulièrement en connexion avec un réseau d’experts : notaires, avocats, experts comptables afin de vous accompagner plus efficacement dans la réalisation de vos projets.

Les stratégies que nous élaborons visent à obtenir le meilleur « rendement / risque » en ne perdant pas de vue que le potentiel de rendement est majoré par l’investissement à long terme.

Nous effectuons une révision fréquente des allocations en fonction du contexte financier.