TRANSMISSION

Transmission de votre patrimoine

Des solutions existent pour limiter les droits de succession.

Comment transmettre son patrimoine dans les meilleures conditions ?

Optimiser sa transmission de patrimoine, au-delà des actes testamentaires, demande une réelle anticipation. L’accompagnement de votre conseiller en gestion de patrimoine vous aidera à définir une meilleure stratégie de transmission.

Nous vous conseillerons une approche juridique, financière et fiscale pour préparer votre succession et protéger vos proches.

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Découverte

Nous étudions votre situation personnelle et votre contexte familial à travers un bilan complet. L’objectif est de vous proposer des solutions pertinentes.
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Recommandation

Notre impartialité vous garantit des conseils objectifs. Que vous soyez donateur ou en préparation de votre succession, nous veillons à optimiser votre fiscalité.
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Suivi

Nous faisons des points réguliers sur les évolutions de vos situations et de celle de vos proches. Nous évaluons votre actif successoral en prenant compte des modifications de la législation.

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